1961年10月30日，与胡善馀先生、林康华、陆放等同志启程南行，乘火车历时36小时达广州。其时江南正入暮秋，着毛衣尚嫌不足，而广州却似仲夏，行人单衣短裤趋行于阴影之间，瓜摊果店，满街皆是，祖国之广大至此感受良深。
广州为南方第一大城市，市容颇为壮观，其建筑不同于江南者，多过道，店面为过道所隔，故外表不若上海之华丽，市内多茶馆与小吃部，装潢颇为别致，有云：“吃在广州”。就这些建筑之象看来大概可信。我们过广州是为转接关系而来，故参观了广州美术学院、中山纪念堂、烈士陵园、黄花岗、荔枝湾、沙面及对外贸易展览会、陶陶居等地并略作写生即与之告别。
11月9日由黄沙码头上船，出广州湾，过虎门，渡南海于次日晚达海南岛海口市，市文联与文化馆对我们内地来客招待甚周，盖此地地处南端，美术工作者过往不多，他们以“有朋自远方来，不亦乐乎”的心情接待我们，并多方协助，还请我们看海南戏《红叶题诗》。14日和15日由文联请来该地民族歌舞团女团员罗玉萍与男歌唱家让我们写生，二人俱是黎族人士，诚朴热情，服饰绮丽，我对此情绪颇为激动，惜不能得心应手，可恼之极。
16日微雨，由陈意同志陪同，参观当地名胜五公祠及“搜书院”名剧的故事发生地，可惜古迹残存甚少，不宜写生。至海南岛如入异国，乡情风物与江南迥异，海口市人民公园，有热带植物园，奇花异树不胜浏览；公园入口处有树枝如展掌，叶对生如扇，酷如古代王者出行时之掌扇。其内有铁树、剑麻、油棕，又有直枝向上叶如扇而轮生者，有扁叶如海带者，有花如天安门上灯笼，形小如拳者。形形式式，不可名状。海南岛解放后大力开发，一般市级机关与招待所或社队的主要干部，通汉语，但当地群众用本地方言“海南话”，非外人能通。文联为了使我们工作方便，特请海南文化馆的吴礼泉同志作我们的领路人兼翻译，于17日向海南东线进发，一行五人于同日十时到文昌县。文昌甚小，但雅洁可爱，街市为旧时所建，有洋味，壁刷粉白，与蓝天相映，别有风格。街上时有牛车经过，响声咿咿哑哑，十分有趣。此地以盛产椰子闻名，椰林耸立高者达十余丈，其势似野人壁立，虎视眈眈，使人望而生畏。
人云清澜最美，于18日即乘木帆船到清澜。是日，太阳甚好，海洋性气候使人无丝毫炎热之感，两岸椰林隔峙，渐行渐阔，似近出海口，其时碧波荡漾，小船如箭，仰看朵朵浮云与海平线一致，透视深远。蓝天白云更增晴空万里之感。及岸斜阳夕照，海水黝黑，水色与天光相映，一似画面上的冷调子上镶着金光，码头喧腾却变成静中又有动色，真乃穷极壮丽。可惜清澜为军港，未曾联系，不能作画。
20日阴雨，返回文昌。
21日因车次不便，分道去兴隆，胡先生与陆放赶乘直达车，我与吴礼泉、林康华转道琼东（加积）搭车，然而他们却因车子抛锚反而于24日后我而抵兴隆。
兴隆华侨农场，地广人稀，又无交通工具，不免受奔波之苦。我等寄寓于温泉招待所，离场部约四华里，温泉为平生第一次见到，与想象中殊远，水温高达六七十度，出于池中而四面却无山，农场于池边温泉突出处，筑水泥围栏，分三格以降水温，旁筑浴室，也有可用盆舀水于室外冲洗，泉水澄清，着手滑腻，至善至美。（南方起自广州，洗澡曰“冲凉”其意在于解暑耳。）
场内员工绝大部分来自印度尼西亚及南洋诸岛屿，服饰俱外国风，童装更为艳丽，归侨多自行车，劳动时亦然，远看颇似银幕上苏联集体农庄庄员在劳动。但归侨都善北京话，据云：在国外华侨聚居之地，学校均授国语，侨胞之不忘祖国由此可见。场领导介绍，归侨习惯，爱吃爱穿，好唱好闹，每逢节日则更甚。其时正当印度尼西亚排华事件后，归国者更多，往访老侨工，言及侨工受压迫，惨极人寰：有的被骗，卖为“猪仔”，终身被囚于孤岛中割橡胶，一似牛马，令人发指。
场部有华侨中学，学生经常轮班劳动，活泼可爱。有言劳动艰苦者，更多则以为在祖国的土地上创造社会主义大业，即苦亦乐，何乐而不为？又有业余文工团，我等曾为一女团员写照，健美异常。
农场自己培育咖啡、可可，质量极佳。据介绍，周总理来视察农场时，亦连饮数杯。有善饮者云：“内地咖啡，价值昂贵，而真咖啡仅十之二三，余则掺以炒焦大麦，而此地纯咖啡加白糖，每杯仅一角五分。”
招待所饭后供给香蕉、咖啡或木瓜，木瓜形似长形的小南瓜，皮色亦像，肉桔黄色，皮切开后有白浆冒出。据云：此浆不能入眼，入眼则眼会暴肿，未知然否？！此种果树屋前屋后极多。香蕉亦然。香蕉形似江南芭蕉，自忖可能是香蕉北迁后因地气转冷而变异所致。海南岛地处亚热带，终年无冬季，其时已十一月底，而百花盛开，故物产极为丰富。是年全国灾荒，而此地满山木薯，木薯为一年生的块根植物，形似山芋而颇长，芋心有毒，处置后肉色白糯，其味远比蕃茹可口，有云湖南来定购十万斤。木薯俱备，但无法外运。
某日与胡善馀先生外出写生，过椰林，见一土著小孩，肩背青色椰子数枚，问其售否？答云：“售”。“价几何？”“每枚五角。”其时市上椰子每个售一元，我们廉其值悉数收购，且沾沾自喜以为产地价贱势所必然，待回寓所却不知如何开剥，群议之以小刀直入蒂部皮下，突然清水喷出三尺许，弄得我们满面皆是，群皆愕然。林康华断言椰子已坏。胡先生是广东人，也晕头转向，均以为受骗上当，忽然间有人想到椰水可以解渴！此岂为未成熟者？！于是戳洞倾水，椰水满杯，闻之有清香，试尝之略甜，于是分享之，笑盈于室。事后此则传为笑柄。
有云农场有蛇岛，风景极美，惜未往观。计在华侨农场共十一天，画人物两张，风景大小二十余幅。吴礼泉同志有事于30日返回海口。12月5日待车去三亚（崖县），三天无车，无聊之极。8日到三亚，三亚紧靠榆林港，位于海南岛南端，日寇侵占时曾企图以此地为右翼，作为侵略东南亚的桥头堡，至今尚有不少日式房子，倭楼低阁，飞檐高翘，现全为中国人民住宅，侵略者当以此为戒。三亚似荒洲之宝塔，附近均为沙质脊地，不长五谷，村落廖廖，多灌木丛，无怪乎副食品昂贵，近年于四周荒地上广植油棕、椰子，离三亚十余里有国营农场，据云场员多江浙人。三亚路旁，多植有马尾松，枝干修长而挺拔，形似马尾，据云此树善挡海风，每当风来，枝叶耸动似潮响，色墨绿而带灰，非常美观。
三亚南端有“鹿回头”，盖因此地滨海奔鹿至此亦当回头。现建有高级首长招待所。林康华与陆放欲穷其边，背夹翻山却闯入了炮兵阵地，出示介绍信后，我军极为客气，于是折返也。
三亚与鹿回头之间有小岛，潮退后有路可通，潮涨则两岸隔绝。我等无知，攀登其上，作海景写生，历二时余，突回头，忽见潮已没路，忽促返岸。胡先生于此得佳作，后赠予海口市文联，此是后话。
三亚外围海水碧蓝，浪拍海滩，海浪声极有节奏，海水比之于普陀的黄色海水更为可爱。海滩上多贝壳，奇形怪状，花纹类似原始部落的工艺装饰品，也像古代陶器上的纹样。每当潮落，贝壳就星罗棋布，在鹿回头拾得者更属稀有，状似僧帽，花纹细致整齐却似巧匠所为。陆放拾得一枚，其上有五角星针刺纹样，可惜后来在归途中压为粉末。
整个三亚其时相当荒凉，民居地多植似仙人掌的一种植物，能结果，果黑色紫红，大似鸡蛋，微酸略甜。一日我正当聚精会神地在进行野外写生，仿佛觉得有物略小于排球者，急奔而过，大吃一惊，定睛再看，确有多个圆球向河边急奔，也有中途遇物中止者。为了探个究竟，就近前逼视，原来像蒲公英式的球状植物种子在随风而动。我兴起追逐，而往返于草甸之中，裤子上粘满了一种有黏性的草籽，耐性苦捉殆净，却不敢再往矣！
三亚之西有天涯海角，该处有苏东坡勒字于石，林康华与陆放均特往参观，我因绘事不便未能前往，实属遗憾。
12日晨，离三亚取道琼中，汽车爬行于群山峻岭中，似老牛慢步，俯视山下，见房屋树木皆似小儿玩物。忽然云雾漫山，又像是在腾云驾雾，过五指山亦未见壮观。五指山为琼州的革命根据地，电影《红色娘子军》即取材于此。下午四时余抵通什（即琼州）。《海南日报》美术记者石蕃荣已先日待我等于此。通什的自然风景难能令人满意，又无南方特点，于是以画少数民族为重点。通什北面三里许有蕃矛大队全系黎族，但多已汉化，平时除妇女着装外，与我们已无多大差别，年青人着民族服装得靠老年人帮忙。石蕃荣同志言：此处于1952年解放，解放前此地几乎不与外人来往，且仇视汉人。盖因此地也偶有汉商来此，来则穷极欺诈之能事，有以缝针一枚换母鸡一只，岂非荒唐之极。黎族人民解放前极为艰苦，过着似原始人的生活，聚族而居，以青蛙、小蛇、蚱蜢做菜。解放后政府大力协助，解放军开山凿路，协助黎民建立新农村，使半开化民族一步到现代。蕃矛大队即是一例。目前已梯田层层，耕作制度也有本地特色，田犁后即驱群牛于田中踏泥（该地多水牛），往往有四五十头，黎民于四周各站一人，挥鞭吆喝，颇为壮观。此为我亲眼所见。据云，县委曾把牛群放入高山，任其自生自灭，时间一久群牛则习性野化，见人则避。人们当需要食牛时，则荷枪以往，似猎野牛。有云至今山中至少尚有此种野牛四五百头。
黎民极诚实，例如通什街上，逢三、五集市，有黎民持老母鸡投售，他闷声不响地蹲在街边，有汉人欲购其鸡，给价二元。黎民只收一元并说：“无需如许。”随即起身而去。据云此系近两年之事。
值此灾年，通什之富裕亦可谓甲于全国。例如我等寓于州招待所，宿费每天仅六角，伙食吃甲等，平均每日吃猪肉六七两，其中叉烧我还是第一次吃到。饭后还有水果。而上海肥鸡四五十元一只，天津蒜头一枚售价两元。浙江算较好地区，鸡蛋也要五角一只。我院也曾以炒盐代菜。而通什如此供应仅日费一元五角。通什荒山上，木薯遍野，然采掘乏人，且因交通阻塞无法运输。
黎族妇女喜着短裙，裹头，裙长略过膝盖，自织自绣，多在玄色的土布上镶以花边，用红、白、黄、绿等原色绣成，头巾的花式更多。有云彼不着内裤故面人而坐，必紧收双膝。节日则盛装穿戴，银质装饰串挂前胸，项圈有多至七八根者，行动时叮当作响，十分引人注目。一日傍晚，我等遇到一大群妇女着盛装，戴笠帽急于赶路，问其何事，说是赶赴四五十里地外去参加婚礼，我等愕然。
22日离通什回海口，文联要我们做三件事：一、送画留念；二、开座谈会一次；三、展出作品。深感盛情难却，所嘱之事均遵命照办。
28日渡琼州海峡，晕船、呕吐达八次之多，难熬不能言传。自誓今生在世不再坐海船。到湛江遇暴风雨，湛江临海，风景极佳且具南方特点，但因旅费昂贵（华侨旅社宿费每人一夜须三元），于是就决定次日上桂林。
31日抵桂林，住榕城饭店，是日，也是旧历除夕。1962年元旦即在“山水甲天下”的桂林度过。
桂林之秀秀在平地起山峰，市内亦然。忽然壁立如石笋，如盆景假山，街市围绕于数峰之中。抗日战争时期，桂林遭日寇狂轰滥炸，城市被夷为平地，现在已是红瓦小楼，焕然一新。
元二日游七星岩，岩有巨洞曲折连贯，其间可容数万人，洞内怪石千变万化，步其间如入幻境。洞内巧饰灯光，使怪石幻形为各种传说故事和奇形怪兽的形象。有一处如苏联卫国战争中的一幅油画，又如“南天门”广二丈，极其雄伟，古堡城楼、殿宇俨然，其他如牛郎织女，狮象虎豹，无不惟妙惟肖，又有钟乳石积成的花果山、水帘洞，和尚洗袈裟，仙人捣米处等等不胜枚举，真乃稀世奇观。其时正好桂林刚又发现一处新洞叫芦笛岩，灯光尚未装妥，市文联邀我等同往参观。惜光线暗弱未能窥得全豹。
游览非我等目的，急于觅画而天气阴沉，雨雾弥漫，伤人情绪。向有“桂林山水甲天下，阳朔山水甲桂林”之句，于是欲去阳朔写生漓江两岸风光。而此事只能与榕城饭店洽商，才能雇船和购得数日之米面蔬菜。几经周折才于元月初三乘舟顺流而往。
小舟可载五吨，四人眠食其中，加船夫两人，大小适可。晓行夜宿，欲止即止，条件十分理想，但天不作美，阴雨时袭。景色浑然却似那江南雨景，颇为失意。
桂林到阳朔的风景，以草坪到兴平一段最佳，其中鸡笼山、画山更为多变。画山石壁上隐约似有奔马，因而得名。漓江到阳朔一带山水，颇似国画气色，晨起浓雾漫山，仅露坡脚，水面渔舟二三，似处于《风雨归舟》图中。
达阳朔略放晴光，赶紧写生，虽阳朔四周多名山，却无暇往观也。12日返桂林又遇雨，仅于江边屋檐下画完象鼻山。其时山边多垃圾堆，其气味令人难耐。
15日返校，南行于是告终，共计时两月有半，三人共花费587元余，私人各两百余元，也近于床头金尽也。此次写生得图大小七十余幅，为平生第一次连续作油画的最高记录。
1962年3月补记
